繼帶動底層算力行情之后，ChatGPT帶動的行情進入新的階段，應用層相關個股開始狂熱起來。

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今日，ChatGPT概念股繼續強勢，云創數據漲超14%，同花順漲超14%，股價創新高，海天瑞聲漲超11%，寶蘭德、軟通動力漲超10%，神州數碼、浙大網新、云從科技漲超8%。

消息面上，上周五，OpenAI宣布開放ChatGPT的插件，可以聯接在各種軟件中，從而可實現各種功能。 這也在一定程度上意味著ChatGPT已經向應用層傳導。

插件開啟AI的iPhone時刻

3月24日，OpenAI 官方宣布ChatGPT可以集成第三方插件，除了官方提供的插件外，還發布了11款第三方插件，插件涵蓋企業辦公、機票預訂、交通導航等各類場景，大幅提升ChatGPT的實用性。

用戶在使用時只需要通過ChatGPT的插件商店（Plugin Store）安裝并選擇插件，ChatGPT就能在對話窗口中調用插件提供的數據，提供更即時、準確的回答，并進行操作。

中信證券研報指出，ChatGPT的插件接入功能的發布具有里程碑意義，代表了GPT模型不僅可以與人類交談，也可以與現有的軟件工具“交談”，為規模化應用奠定基礎。

中信證券認為，ChatGPT或有望成為AI的生態級底座，可參考iPhone的應用商店服務，ChatGPT可以借助別的網站/數據庫/應用看到更廣闊的的外部世界，正從AI工具逐步升級為開發者平臺，促進生態系統繁榮。

浙商證券認為，OpenAI推出ChatGPT插件庫標志著“大模型平臺+Plugin Store”有望成為未來AI應用生態的主流模式，在AI技術融入各類實際應用場景過程中將不斷涌現出基于AI大模型的插件產品服務，有望構建更加豐富的AI應用生態。

建議關注以下重點標的：

基礎層 AI 算力：中科曙光；大模型：360，科大訊飛；

應用層 AI+工具：金山辦公；AI+建筑：廣聯達；AI+法律：通達海； AI+醫療：創業慧康，久遠銀海，醫渡科技；AI+教育：科大訊飛； AI+網安：安恒信息、奇安信；AI+金融：同花順；AI+交通：佳都科技。

“AI+金融”助力同花順股價翻倍

交易軟件同花順股價大漲，盤中最高報210.02元/股，創歷史新高，現漲近14%，總市值1080億元。值得注意的是，同花順的股價年初至今漲幅近98%。

資料顯示，同花順目前已落地多款AI應用產品，其中比較具有代表性的是智能投顧平臺i問財。通過i問財，投資者可以獲得滿足一定條件的股票。

分析人士認為，AI應用產品賦能到公司的金融信息產品和服務中，將會重塑同花順的估值。

此外，同花順還在積極探索虛擬人等新興應用。在同花順股東大會上，主持、董事會述職、公布投票結果等其他環節，幾乎都由虛擬人“代勞”。

中金公司認為，同花順一方面通過AI技術對現有業務形成支撐，提高內部運營效率、改善C端用戶體驗；另一方面，公司探索AI技術在不同行業的運用（積極拓展至生活、醫療、教育等更多領域）、向B端客戶輸出，貢獻新業務增長點。

機構：長期看好，主線或切換至業績

從去年年ChatGPT的推出，到如今的應用越來越豐富，ChatGPT對人工智能帶來的變革是巨大的，也為資本市場帶來了一輪“狂飆”的行情，TMT（計算機、電子、傳媒、通信）的擁擠度也創新高，引發各大券商分析師周末熱議。

對此，機構認為，長期來看，ChatGPT帶來沖擊是巨大的，TMT具備主線特征，但短期來看，當下行業擁擠度確實有些高，后續可能會出現調整，操作上要注意節奏。

今年以來，市場有兩條主線：中特估和TMT，當下又正值年報披露期，投資者也可以關注一下分紅比較亮眼的央企。

中信建投陳果團隊分析認為，短期來看，板塊熱度攀升，交易集中度過高、交易結構不健康的確會加劇后續波動風險。但從長期來看，在產業趨勢推動和市場共識不斷加深的前提下，相關板塊仍然會有可觀的超額收益，第一階段市場定價拔估值的過程或者情緒過熱后的第一次調整將會是寶貴的布局機會，用賠率換勝率依然有效。

中信策略秦培景團隊則認為，機構密集調倉和賽道轉換告一段落，數字經濟交易熱度已達極致，逐步向上下游擴散，虹吸效應預計明顯減弱，季報業績修復作為階段性主線開始浮現。

天風策略劉晨明團隊也強調，由于TMT板塊短期交易擁擠度抬升過快、且4月財報季在即，純粹超預期的主題行情可能暫告一段落，年報一季報的指引性將明顯提升。

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